金融市场

境外发债利率再创新矮!世茂成功发走10年期8.72亿美元优先票据

  中新经纬客户端1月5日电 2021年1月5日,世茂集团控股有限公司(以下简称“世茂”)发布公告,已成功发走于2031年到期的8.72亿美元优先票据,票据利息将按年利率3.45%计算。此次美元票据创来世茂在境外发债利率最矮的新纪录,也是中资民营地产企业有史以来同期限最矮利率,足够表现了世茂行为走业头部企业,融资渠道益、成本矮的特点,也表现了公司主动高质的财务策略和融资渠道的赓续众元化。

  据公告,中金公司(走情601995,诊股)、汇丰及摩根士丹利为联席全球妥洽人,其连同法国巴黎银走、中信里昂证券及兴旺证券有限公司为发走票据的联席账簿管理人及联席牵头经办人。

  世茂此次票据发走所得款项净额,用于为一年内到期的境外中永远债务再融资。1月4日,惠誉已付与世茂拟发走美元票据“BBB-/安详”的评级。本次认购逆答炎烈,总订单逾66亿美元,获得逾7.5倍超额认购,再次印证了世茂郑重发展的上风,得到了金融机议和投资者的普及认可。

  2020年,世茂实现不息4年高质量添长,资本价值不息攀升。倚赖卓异的运营及财务外现,世茂获得评级机构相反正面的评价。2020年5月,世茂正式被纳入恒生中国企业指数,成为50只成分股之一;9月,标普确认世茂“BB ”评级,并上调展看至正面;10月,穆迪确认世茂“Ba1”的公司家族评级,同时上调展看至正面;12月,世茂再获美国资本集团添持,持股比例添至6.08%。

  异日,世茂将不息坚持坦然郑重的财务政策、均衡安详的债务组织,以郑重高质的发展答对走业与市场变局。(中新经纬APP)

 


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